重慶能投財(cái)務(wù)公司首單咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)成功服務(wù)集團(tuán)發(fā)債
近日，重慶市能源投資集團(tuán)有限公司面向境外市場(chǎng)成功發(fā)行中長(zhǎng)期企業(yè)債券5億美元，期限三年。重慶能投財(cái)務(wù)公司作為發(fā)債咨詢顧問(wèn)在相關(guān)工作中發(fā)揮重要作用。
本次發(fā)行匯豐銀行作為主承銷(xiāo)人，重慶能投財(cái)務(wù)公司作為發(fā)債咨詢顧問(wèn)，并引入了信達(dá)國(guó)際、交銀國(guó)際等境內(nèi)外企業(yè)法人加入能源集團(tuán)債券承銷(xiāo)團(tuán)。中標(biāo)結(jié)果顯示，各類(lèi)投資者認(rèn)購(gòu)積極踴躍，債券投標(biāo)倍數(shù)達(dá)到6倍，從配售投資者類(lèi)型來(lái)看，投資者44%來(lái)自銀行，36%來(lái)自基金及資產(chǎn)管理公司，20%來(lái)自私人銀行及其他。
本次成功發(fā)行系重慶市首次以經(jīng)營(yíng)型國(guó)有企業(yè)在境外發(fā)行債券的成功案例，拓展了重慶市國(guó)有資產(chǎn)的融資范圍，增強(qiáng)了各方投資者對(duì)重慶能源集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的認(rèn)可。
重慶能投財(cái)務(wù)公司從行債券擬發(fā)初始便參與到此次發(fā)行過(guò)程中，并為能源集團(tuán)就發(fā)行相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了梳理，過(guò)程中主要負(fù)責(zé)對(duì)接承銷(xiāo)商、公司評(píng)級(jí)、國(guó)資委及發(fā)改委備案、鎖匯等相關(guān)重點(diǎn)工作，并從此次咨詢業(yè)務(wù)中對(duì)境外發(fā)債的重難點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)，為未來(lái)拓展承銷(xiāo)業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
- 關(guān)于我們
- 集團(tuán)簡(jiǎn)介
- 公司簡(jiǎn)介
- 組織架構(gòu)
- 部門(mén)職責(zé)
- 大事記
- 聯(lián)系我們
- 新聞動(dòng)態(tài)
- 集團(tuán)要聞
- 公司要聞
- 黨建動(dòng)態(tài)
- 監(jiān)管動(dòng)態(tài)
- 行業(yè)動(dòng)態(tài)
- 通知公告
- 主題宣傳
- 產(chǎn)品與服務(wù)
- 結(jié)算業(yè)務(wù)
- 存款業(yè)務(wù)
- 信貸業(yè)務(wù)
- 票據(jù)業(yè)務(wù)
- 中間業(yè)務(wù)
- 同業(yè)業(yè)務(wù)
- 投行業(yè)務(wù)
- 財(cái)務(wù)顧問(wèn)
- 政策法規(guī)
- 金融政策
- 行業(yè)法規(guī)
- 反洗錢(qián)
- 反洗錢(qián)
- 企業(yè)文化
- 總經(jīng)理致辭
- 企業(yè)文化理念
- 財(cái)金小教室
- 金融視角
- 員工天地
